Finanzbetreuung

Eine persönliche Strategie ist nur so gut, wie sie sich den Veränderungen Ihres Lebens und der Umwelt anpasst - und das auf regelmäßiger Basis. PUNKT.

Von der Wiege bis zur Bahre geht es auch um Geld und wichtige damit zusammenhängende Fragen: Welche Lebensrisiken sind durch Versicherungen abzusichern? Wie finanziere ich das Studium der Kinder? Wie baue ich eine Altersvorsorge auf? Kann ich früher aufhören zu arbeiten? Wie kann ich mit meinem Geld Sinnvolles bewirken?

Menschen treffen dann Entscheidungen, die sich langfristig auswirken: etwa welche Instrumente für die private Altersvorsorge eingesetzt werden, wie man aus einem Kapitalstock die persönliche private Rente organisiert oder wie eine tragfähige Erbschafts-regelung zu Lebzeiten erfolgen kann. Zum Treffen vernünftiger Entscheidungen gehört, ihre Auswirkungen im Vorwege - so gut es geht - abzuschätzen. Das benötigte Wissen, an einigen Stellen eine finanzmathematisch korrekte Berechnung und Erfahrung. Hier können und wollen wir gern behilflich sein. Greifen Sie auf unsere Erfahrung aus langjähriger Betreuung unserer Kunden zurück. Mehr...

Private Finanzplanung

Eine persönliche Strategie ist nur so gut, wie sie spontanen Launen oder Ängsten widersteht - dazu gehört ein Plan - Ihr Plan. PUNKT.

Wir beobachten im vergangenen Jahrzehnt sich immer rasanter wandelnde Märkte, die mit einer ebenso rasch anwachsenden Informationsflut einher gehen. Die Folgen sind für jeden spürbar, auch wenn sie für den Einzelnen im Bereich der privaten Finanzdienstleistungen zunächst oft verborgen bleiben.

Wer schon mal ein Haus gebaut hat, weiß, was alles trotz Planung schief laufen kann. Aber die Vorstellung es ganz ohne Plan versuchen zu können, erscheint mit dieser Erfahrung im Rücken geradezu absurd. Und ist doch leider in Finanzfragen eher die Regel als die Ausnahme! Mehr...