Finanzbetreuung
Eine persönliche Strategie ist nur so gut, wie sie sich den Veränderungen Ihres Lebens und der Umwelt anpasst - und das auf regelmäßiger Basis. PUNKT.
Von der Wiege bis zur Bahre geht es auch um Geld und wichtige damit zusammenhängende Fragen: Welche Lebensrisiken sind durch Versicherungen abzusichern? Wie finanziere ich das Studium der Kinder? Wie baue ich eine Altersvorsorge auf? Kann ich früher aufhören zu arbeiten? Wie kann ich mit meinem Geld Sinnvolles bewirken?
Menschen treffen dann Entscheidungen, die sich langfristig auswirken: etwa welche Instrumente für die private Altersvorsorge eingesetzt werden, wie man aus einem Kapitalstock die persönliche private Rente organisiert oder wie eine tragfähige Erbschafts-regelung zu Lebzeiten erfolgen kann. Zum Treffen vernünftiger Entscheidungen gehört, ihre Auswirkungen im Vorwege - so gut es geht - abzuschätzen. Das benötigte Wissen, an einigen Stellen eine finanzmathematisch korrekte Berechnung und Erfahrung. Hier können und wollen wir gern behilflich sein. Greifen Sie auf unsere Erfahrung aus langjähriger Betreuung unserer Kunden zurück.Dazu ein Beispiel: Sie haben ein Vermögen von 250.000 €, vielleicht aus einem Hausverkauf. Vergleichen Sie wie sich unterschiedliche Kosten bei einer angenommenen Marktrendite von gut 7% (annualisiert) auf Ihr Vermögen auswirken.
Sie entscheiden sich vielleicht zugunsten Ihrer Bank. Dann sähe Ihr Ergebnis nach 20 Jahren wahrscheinlich so aus wie
der grüne Tortenstück in der Grafik oben.
Oder Sie entscheiden sich alternativ für eine Finanzbetreuung auf
Honorarbasis. Das neue Ergebnis, d.h. die Differenz zum Bankergebnis (selbst vor Steuern) kann sich sehen lassen. Oder?
Bei der Finanzbetreuung haben wir Ihre gesamte Vermögensstruktur im Blick, begleiten Sie bei all Ihren Finanzfragen und unterstützen Sie in wichtigen Lebensabschnitten.
Sich wirklich Zeit für das zu nehmen, was Ihnen wichtig ist und dafür finanzielle Möglichkeiten zu haben, trägt zu einem erfüllten Leben bei. Mit einer professionellen Finanzbegleitung schaffen Sie sich die besten Voraussetzungen dafür. Zurück...